BANQUE TRANSATLANTIQUE

Fondée en 1881, la Banque Transatlantique est l’un des acteurs historiques de la gestion privée en France. Elle accompagne les familles d’entrepreneurs en adoptant les stratégies patrimoniales aux aspirations de chaque génération. Elle met à disposition son expertise en gestion d’actifs, conseil en investissements, transmission et philanthropie, ainsi qu’en gestion de l’actionnariat salariés. Elle construit une relation intuitu personæ avec ses clients, fondée sur la confiance, l’éthique et l’écoute, autant de valeurs ancrées dans son histoire. Etablie à Paris, elle est également présente dans 10 métropoles mondiales : Boston, Bruxelles, Genève, Hong Kong, Londres Luxembourg, Montréal, New York, San Francisco et Singapour.

CAISSE D’ÉPARGNE BANQUE PRIVÉE

Parce que l’histoire et le patrimoine de chacun sont uniques, la banque privée de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes accompagne ses clients sur l’ensemble de son territoire au sein de trois agences Banque Privée, à Bordeaux, Biarritz et La Rochelle. Depuis plus de deux siècles, nous portons avec fierté notre héritage coopératif fondé sur la confiance car elle est essentielle au moment de réaliser des choix de vie, de préserver le patrimoine familial et le valoriser, de réfléchir au juste équilibre entre actifs professionnels et privés. La banque privée de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes propose à ses clients une relation privilégiée et personnalisée, fondée sur la discrétion, la confiance, l’expertise et la proximité pour être à leurs côtés à chaque étape de leur vie.

NEUFLIZE OBC

Fondée il y a plus de 355 ans, la Banque Neuflize OBC propose un modèle unique de banque privée en France, reposant sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel. Son offre de conseil alliée à son offre de gestion et financements en font le partenaire privilégié des entrepreneurs et de leurs familles. Elle intervient sur la totalité de leurs actifs et de les accompagner leurs projets de gestion, transmission, transformation ou encore de cession d’actifs. Pour renforcer la qualité de son offre, la Banque Neuflize OBC a choisi de développer des expertises sectorielles conjuguant personnalisation et forte valeur ajoutée : entrepreneurs de la finance, cinéma et audiovisuel, immobilier, art, nouvelles technologies, média, associations et fondations ou encore santé et développement durable.

Présente sur l’ensemble du territoire français, au travers de dix centres de gestion patrimoniale, à Paris (siège social) et en région, la Banque Neuflize OBC est également en mesure de répondre aux problématiques internationales, en raison de son adossement solide et pérenne au groupe ABN AMRO. Avec plus de 44,4 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 31 décembre 2022), la Banque Neuflize OBC est l’un des acteurs de référence de la banque privée en France.

CRÉDIT AGRICOLE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

En Auvergne-Rhône-Alpes, 5 Caisses régionales du Crédit Agricole (Centre-Est, Centre France, Des Savoie, Loire Haute-Loire et Sud Rhône Alpes) participent quotidiennement à la dynamique économique du territoire. Cela se traduit par plus de 11 000 collaborateurs, répartis dans plus 1000 agences, engagés au quotidien pour accompagner tous les clients dans la durée, avec loyauté…un partenaire de confiance.

EY SOCIETE D'AVOCATS

Avec plus de 700 juristes et fiscalistes répartis au sein de 11 bureaux en France, EY Société d’Avocats articule aujourd’hui ses expertises autour du droit fiscal, du droit social, du droit des affaires et de la gestion de la mobilité internationale et s’appuie sur un réseau international présent dans plus de 150 pays.

ROTHSCHILD MARTIN MAUREL

Rothschild Martin Maurel, Banque Privée du Groupe Rothschild & Co, conseille les dirigeants actionnaires sur le long terme grâce à un accompagnement fondé sur la confiance et la confidentialité pour être à la fois le conseil de l’entrepreneur, de la famille et de l’entreprise.

Nous sommes des entrepreneurs indépendants : notre modèle familial et notre esprit d’entreprise nous permettent de construire, dans la durée, une relation de confiance et de proximité avec nos clients.  Nous avons la chance de nous inscrire dans un héritage et une culture portés par une structure familiale durable, ce qui nous confère une compréhension naturelle des enjeux propres aux entreprises familiales.

Présentes dans toute la France, nos équipes s’appuient sur notre Banque d’Affaires, disposant d’un réseau et d’une présence mondiale, afin d’accompagner les dirigeants dans leurs projets.

Ensemble, nous veillerons à aligner vos objectifs ainsi que ceux de votre famille à court, moyen et long terme.

BPI FRANCE

Bpifrance est une banque publique d’investissement, un organisme français de financement et de développement des entreprises. Elle regroupe Oséo, CDC Entreprises, le FSI et FSI Régions. Elle accompagne les entreprises pour voir plus grand et plus loin et faire émerger les champions de demain. De l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres, Bpifrance offre un continuum de solutions de financement.

JABERSON

Jaberson est une société d’avocats implantée à Marseille et Avignon. Elle accompagne les entreprises familiales (PME et groupes familiaux) dans leurs opérations de haut de bilan, les transmissions d’entreprise, l’animation de l’actionnariat et de la gouvernance, la structuration des patrimoines privés et professionnels. Ses avocats sont spécialisés en matière de droit des sociétés, fiscalité, concurrence-distribution et droit patrimonial, en conseil et contentieux.